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Das Grauen beginnt, wo das Märchen endet: Die düstere Geschichte der kleinen Charlotte, die in Wahrheit eine Meerjungfrau ist und ihr Leben im Amerika der 1930er fristet, ist inspiriert von Hans Christian Andersens zeitloser Erzählung "Die kleine Meerjungfrau".

Der zwölfjährige Alex (Louis Serkis) ist ein eher zurückhaltender Junge, der in Großbritannien zur Schule geht. Dennoch stellt er sich immer wieder gegen Lancy (Tom Taylor) und Kaye (Rhianna Dorris), wenn sie in den Pausen mal wieder dessen besten Freund Bedders (Dean Chaumoo) peinigen. Dabei wird